عند ممارسة الفن الزائف أو العلم الزائف للتداول ، من الضروري توخي الحذر. ستساعدنا جميع الإجراءات الوقائية التي يمكننا اتخاذها على حماية رأس مالنا. مثال واضح هو حساب حجم مركزنا.
لقد علمتنا الأسواق ، من خلال التجربة المباشرة ، أنها يمكن أن تظل غير عقلانية لفترة أطول مما يمكننا أن نبقى سائلين.
بهذا المعنى ، فإن حساب الحجم الدقيق للمركز الذي ندخله في وقت تداول أحد الأصول يصبح أمرًا لا غنى عنه. دعونا نطور الموضوع ونفهم كيفية تنفيذ هذه الممارسة.
ماذا يعني حساب حجم المركز؟
سيكون وضع الكلمة في عالم التداول ، الذي تم تكييفه مع عالم التشفير ، مرادفًا لالتزام ملزم بشراء أو بيع عملة مشفرة أو رمز مميز. من الواضح أن هذا الالتزام الذي نفترضه قابل للقياس ، لأن عنوان هذه المقالة يشير إلى أنه يمكننا حساب حجمه.
لذلك ، وبكلمات بسيطة ، فإن حساب حجم المركز ليس أكثر من تحديد مقدار المال الذي سنفتح به مركزًا أو ، بعبارة أخرى ، مقدار رأس المال الذي نرغب في إنفاقه من أجل شراء الأصل الذي نخطط له يستحوذ على.
إذا كنت تتخذ خطواتك الأولى في عالم التشفير ، فقد تعتقد أن هذه المقالة لن تكون مفيدة لك أو أنها مفهوم مناسب للمتداولين الدقيقين وذوي الخبرة. مهمتي هي أن أوضح لك أن الواقع مختلف تمامًا.
لماذا من الضروري حساب حجم المركز عند التداول؟
كما ناقشنا بالفعل في هذه المدونة وربما سمعت ، ينطوي التداول على عامل نفسي بالغ الأهمية. من السهل جدًا ، والشائع حتى بالنسبة إلى ذوي الخبرة ، أن تسيطر علينا العواطف ، عندما يتعلق الأمر بتداول الأصول.
يمكن أن يؤدي هذا إلى موقف مؤلم إلى حد ما ، ولكن للأسف متكرر ، والذي ينتهي بخسارة المتداولين الجدد كل الأموال التي خصصوها لهذا النشاط. من الممكن أيضًا أن يكون بعضهم قد تكبد ديونًا على طول الطريق.
فكيف نتجنب الوقوع فريسة لمشاعرنا الخاصة ، التي تغذيها حالة السوق وضراوة أو خوف من حولنا ، أو كما يقولون في المصطلحات ، كيف نتجنب الفومو أو الأيدي الورقية؟
الجواب بسيط ، وجود خطة تداول ، تتكون من عدة نقاط ، والتي ترتبط ببعضها البعض ، ستسمح لنا بحساب حجم مراكزنا ببساطة و "شبه تلقائي". دعونا نرى ، باختصار ، كيف تتكون خطة التداول.
إنشاء خطتنا التجارية
قبل فهم كيفية حساب مراكزنا عندما نتعمق في شراء وبيع العملات المشفرة ، من الضروري معرفة المفاهيم التي ستسمح لنا بأتمتة الحسابات اللازمة لتحديد حجم مراكزنا. كل ذلك يتلخص في إدارة المخاطر. ولكن ، لنتخذ خطوة واحدة في كل مرة.
تحديد حجم حسابنا
سيحتوي حسابنا على إجمالي رأس المال الذي نحن على استعداد لدفعه لمواجهة التداول. مما لا شك فيه أن هذا الحساب سيتكون من صفقات مختلفة سنفتحها ونغلقها بينما نتنقل في سوق التشفير العاصف.
يعد تحديد إجمالي رأس المال الذي نخصصه لهذا النشاط أمرًا في غاية الأهمية للحصول على سيطرة واضحة وقابلة للقياس على محفظتنا. ربما ، من إجمالي رأس مالنا يمكننا تخصيص نسبة للتداول على المدى المتوسط والقصير ، في حين أن نسبة أخرى مخصصة لعالم DeFi أو للحيازة البسيطة على المدى الطويل.
باختصار ، عند تحديد حجم حسابنا ، فإننا ببساطة نخصص الموارد لكل نشاط من الأنشطة التي سنقوم بها في عالم التشفير. كما هو الحال دائمًا ، بعد أن تكون أرقامنا الأولية واضحة ، سيكون من الأسهل معرفة إلى أين نريد أن نذهب.
من المهم ، بمجرد أن نحدد حجم حسابنا ، أن نكون صادقين مع أنفسنا ، من هو في نهاية المطاف من نكون مسؤولين أمامه ، وأن نحترم قرارنا الأولي. عادة ما يتم تحديد هذا الحجم بالنسب المئوية لأنه يسمح بإعادة ترتيب المحفظة بشكل أكثر مرونة وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها في فترة زمنية معينة.
تحديد مخاطر حساباتنا
بعد ذلك ، حان الوقت لتعيين مخاطر الحساب ، والتي بكلمات بسيطة ، هي معرفة مقدار النسبة المئوية من حسابنا التي نرغب في المخاطرة بها في كل "تداول". من الجدير بالذكر أنه في هذه المرحلة ، يجب أن نكون قادرين بالفعل على الإجابة على أسئلة مثل: "ما مقدار المخاطرة التي نحن على استعداد للمخاطرة بها؟
- أفقنا الاستثماري
- ما هو مستوى تحمل المخاطر لدينا
- وكم رأس المال نحن على استعداد للمخاطرة به
بخلاف وجود إجابات واضحة على هذه النقاط الثلاث ، قد لا يكون من السهل تحديد المخاطر التي نرغب في تحملها في كل عملية معينة.
المقياس الجيد هو قاعدة 2٪ المنتشرة في العالم التقليدي. وفقًا لهذه القاعدة ، يجب ألا يخاطر المتداول بأكثر من 2٪ من حسابه في صفقة واحدة. مع الأخذ في الاعتبار أن عالم التشفير أكثر تقلبًا ، يدفع بعض الأشخاص هذه النسبة إلى 1.
احذر ، نحن لا نتحدث هنا عن الدخول بـ 1٪ من إجمالي الحساب ، ولكن الحد الأقصى الذي يمكن أن نخسره سيكون ذلك الرقم المحدد ، إما 1 أو 2٪. لذلك ، يجب أن يضمن وقف الخسارة أن خسائرنا لا تتجاوز هذا الحد.
تحديد مخاطر مواقفنا
بعد أن وصلنا إلى هذا الحد ، يمكننا القول بالفعل إننا قطعنا شوطًا طويلاً. بعد تحديد حجم حسابنا ومستوى المخاطرة الذي نرغب في تحمله ، لا يزال يتعين علينا تحديد المخاطر التي نتحملها مع مراكزنا ، وقبل كل شيء ، حجم الأخير.
الشيء المهم هو معرفة النقطة التي يكون فيها قرارنا غير صالح ، لأن هذه هي النقطة التي ستساعدنا على تحديد وقف الخسارة. كيف ستساعدنا؟ نقطة الإبطال هي النقطة التي لم تعد فيها توقعاتنا للسوق مدعومة ، بالطبع من جانبنا ، ونحن على استعداد للتخلي عن المركز واللجوء إلى عملية تحليل جديدة.
هنا ، يتم تشغيل معايير مختلفة ، والتي يستخدمها كل متداول عند التداول. كل منهم يسعى لتحديد مكان وضع "وقف الخسارة" الشهير ، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الإبطال. ربما يفعل البعض ذلك عن طريق الدعم والمقاومة ، استراتيجيات مثل Golden Cross و Death Cross ، الأحجام أو الاتجاهات على المدى الطويل وكذلك على المدى القصير.
كما يمكننا أن نتخيل ، لا توجد صيغة واحدة لمعرفة مكان وضع وقف الخسارة ، ومع ذلك سنحاول المساهمة في تسهيل هذا المسار من خلال قراءة القسم التالي.
الآن ، كيف نحسب حجم المركز؟
أعتقد أننا الآن في وضع يسمح لنا بالبدء في تطبيق بعض القواعد البسيطة التي ستسمح لنا ، مرة واحدة وإلى الأبد ، بحساب حجم مركزنا واتخاذ القفزة نحو تجارتنا التالية.
بعد الإجابة على كل سؤال من الأسئلة التي أثيرت سابقًا ، سنتمكن من وضع بعض الافتراضات وإعطاء أنفسنا بعض الحسابات كمثال توضيحي.
تجسيد حساب حجم المركز
في حالتنا الافتراضية ، بعد تحليلنا الشامل للسوق ، أتجاهل أننا سوف نفعل ذلك دائمًا ، لقد انتهينا من الأسباب التي تشير إلى أن توقعاتنا لديها درجة عالية من الاحتمالية.
الآن ، لنفترض أن لدينا حسابًا بحوالي 1000 دولار وأننا قررنا أن مخاطر حسابنا تبلغ 2٪. بعد قاعدة بسيطة من ثلاثة ، يعطينا ذلك أننا لن نخسر أكثر من 20 دولارًا لكل صفقة. الآن ، نقطة الإبطال لدينا هي 4٪ من سعر دخولنا. هذا يعني أن انخفاضًا بنسبة 4٪ من هناك يشير إلى أن تصميمنا لم يعد قائماً.
حسنًا ، لدينا جميع الأرقام ، لكن كيف نحدد حجم المركز؟ بسيط ، إنه يساوي:
حجم الحساب مضروبًا في مخاطر الحساب مقسومًا على نقطة الإبطال
ثم كل ما تبقى هو حسابه:
حجم المركز = 1000 دولار × 0.02 / 0.05
والنتيجة هي:
حجم المركز = 400 دولار
ممتاز ، نحن نعلم الآن أن مركزًا بقيمة 400 دولار ، مع وضع وقف خسارة على مسافة 5٪ من سعر الدخول لدينا ، يناسب خطتنا.
مما لا شك فيه أن أصعب شيء هنا هو تحديد النسبة المئوية التي يتم فيها إبطال نظريتنا. أهمية هذا الرقم هو مفتاح حساب مركزنا ، لأنه سيحدد في النهاية مبلغ الأموال التي سيتم إنفاقها.
بعض النصائح الهامة
في ظل خطر التكرار ، من الضروري الإشارة إلى أنه من الضروري الغوص في عالم التداول:
- لديك معرفة واسعة بالتحليل الفني.
- مراقبة البيئة الكلية والتحليل الأساسي
- وضع خطة مناسبة لمخاطرنا والتقيد بها
- تجنب ، بأي ثمن ، أن تحكمك المشاعر
الكلمات الأخيرة
باتباع المقالات في هذه المدونة ، يمكنك أن تستنتج أن عدد المعلمات والمفاهيم المختلفة التي يجب مراعاتها عند إجراء تجارة جديدة هائل. على الرغم من أنه ، خاصة في البداية ، يمكن أن يكون ساحقًا ، مع مرور الوقت يصبح استخدامه أكثر بساطة. ليس من الضروري توضيح أن هذه المفاهيم والأدوات هي التي ستسمح لك بالتقدم ، وقبل كل شيء ، البقاء على قيد الحياة في السوق.
التداول هو نشاط محفوف بالمخاطر في حد ذاته. باختصار ، يتعلق الأمر بمحاولة التنبؤ بما ستكون عليه حركة الشمعة التالية ، الشمعة الشهيرة على اليمين. إذا أضفنا إلى هذا التقلب العنيف للعملات المشفرة ، مع زيادة الأرباح المحتملة ، تزداد الخسائر المحتملة.
مرة أخرى ، نلاحظ الحاجة إلى إضافة أكبر عدد ممكن من الأدوات لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في جني الأرباح في سوق التشفير المتنامي هذا.